Вечер. У озера останавливаются усталые путники и разбивают лагерь на ночь, чтобы с наступлением нового дня продолжить свой путь. От них тут же отбивается зоруа Тен-Шарх, и скрывается за деревьями.

- Он, что, опять? – спрашивает один из путников.

- Да, но я же не могу ему запретить, - тренер зоруа Ления буквально валится с ног от усталости, - Но это забавно.

- Это не нормально, - приятель давно махнул рукой на повадки покемона, но Тен - Шарху все равно. У него свое мнение на этот счет.

«Здравствуй, мама, здравствуй.

Мы не виделись уже… очень давно. Настолько давно, что чем дальше, тем с большим ужасом я осознаю, я уже мало что помню о той жизни. О нашей с тобой жизни. Но, иногда мне кажется, что я до сих пор слышу твои песни, ощущаю аромат твоего меха среди полевых цветов. И, уж точно, никогда не смогу забыть того, чему только ты могла научить меня – оставлять особые отметины на деревьях или камнях, по которым ты понимала абсолютно все, что я хотел бы сказать. По ним ты находила меня, когда я прятался от хищников или подшучивал над тобой, пока ты пыталась найти хоть какую-нибудь пищу в нашей запустевающей долине. И вот, как в детстве, а потом во многих путешествиях, да и сейчас я опять оставляю тебе свое письмо. И это вовсе не «милые причуды моего покемоши», и не прочие странности, «ведь другие лисы так себя не ведут». Никто и даже моя Ления не знает об этом. Я просто хочу хоть что-то оставить только для нас с тобой.

Ты всегда считала, что я далеко пойду… И уйду тоже далеко. Что ж, последнее удалось мне особенно хорошо. И если бы не наша разлука, я бы, порой, не жалел так об этом. Возможно, ты, все же, читала мои предыдущие письма, и знаешь, что я уже давно путешествую со своим тренером. Она заботливая и милая. И пахнет как ты. Конечно, на нашем счету не так и мало побед, но, как и вся команда, я прилагаю много усилий, чтобы она мной гордилась. И… чтобы ты мной гордилась… тоже.

Знаешь, мама, вот как бы я ни хотел, с годами уже перестал надеяться на нашу встречу. А потому я только хочу, чтобы у тебя все было хорошо. С давних пор я желаю лишь одного: найти твой ответ хотя бы под одним из писем. Я люблю тебя. И знаю, что ты любишь меня тоже.

До встречи, мама. До встречи в новом письме.»

Тен – Шарх возвращается к лагерю. Несмотря на то, что солнце еще не село, все, кроме Лении, уже спят. Но тренер сидит, глядя на закат, и дожидается своего покемона. Зоруа ложится рядом и кладет голову ей на колени, позволяя почесать себя за ухом. Ления тихо напевает всеми забытую мелодию, убаюкивающую уже довольно не юного лиса. Но есть в ней что-то до боли знакомое и родное, что заставляет его встрепенуться и вытаращиться на девушку.

- Что, мой дикий зверь, не нравится? А мне ее в детстве напевала мама.